.png){kind=small}
.png){kind=small}
.png){kind=small}
.png){kind=small}
ניהול תיק השקעות משמעותו ניהול מקצועי של כספי הלקוח על ידי חברה בעלת רישיון לניהול תיקי השקעות ומנהל השקעות בעל רישיון, בחשבון הבנק או הברוקר האישי של הלקוח, כאשר מנהל התיקים מקבל ייפוי כוח לביצוע פעולות קנייה ומכירה בלבד בחשבון המסחר של הלקוח, ועושה זאת בהתאם לצרכיו האישיים של הלקוח תוך התחשבות בטווח ההשקעה ומטרות החיסכון. מוצר ניהול התיקים מתאים לאלו המעוניינים להיחשף לשוק ההון, אבל אין להם את הזמן והכלים לניתוח ומעקב שוטף אחר המתרחש בשווקים.
לרוב מינימום 300,000 ש"ח, ללא הגבלה.
דמי ניהול המקסימליים המקובלים בענף נעים לרוב סביב 1% לשנה.
ביטחון ושקיפות: תיק השקעות מנוהל נמצא בחשבון הבנק / הברוקר של הלקוח, על שמו, ובשקיפות ונגישות מלאה לחשבון.
נזילות: תיק ההשקעות נזיל בכל עת.
ניהול אישי ומקצועי: תיק ההשקעות מנוהל ע"י מנהל השקעות בעל רישיון, בבנייה אישית ומותאמת לכל לקוח ולקוח.
מחלקת מחקר: לבתי השקעות בינוניים וגדולים יש בדר"כ מחלקת מחקר אשר בוחנת באופן שוטף את אחזקות תיקי ההשקעות, ואת אלטרנטיביות ההשקעה האפשריות תוך שמירה על כללי פיזור וניהול סיכונים.
עלויות מסחר: בתי השקעות, בתור מוסדיים עם נפח מזומן ונפח פעילות גבוהה, בעלי עלויות מסחר מינימליות ככל הניתן אשר משיגות הנחות שמשקיע ממוצע לא מסוגל לקבל.
תיאום שיחה עם מתכנן פיננסי בכיר
בשיחה נלמד עלייך, על שאיפותייך וציפיותיך מתיק ההשקעות, המטרות שלשמן מיועדת ההשקעה ותקופת ההשקעה. כל זאת על-מנת שנוכל להתאים לך את מסלול ההשקעה והרכב ההשקעות הנכונים ביותר עבורך.
תפתח תיק השקעות בחשבון הבנק / הברוקר האישי שלך אשר ינוהל בשקיפות מלאה, ונצמיד לך מנהל תיקים אישי שיהיה זמין לך בכל זמן.