• תכנון פנסיוני מתקדם ע"י אנשי מקצוע מומחים
‍

• ריכוז וניהול כל המידע אודות הקופות הפנסיוניות והביטוחים הרלוונטיים
‍

• ייצוג מול חברות הביטוח, קרנות הפנסיה ובתי ההשקעות
‍

• תכנון לפני פרישה

• אפיון צרכים, ניתוח וניהול תמהיל השקעות מגוון ואיכותי
‍

• הצעת מגוון מכשירים פיננסיים מסוגי השקעות שונים ומגוונים
‍

• ניהול סיכונים מתוחכם ומתקדם
‍

• מחלקת לקוחות פרימיום

• איתור כל הביטוחים הקיימים, הכיסוי שלהם ועלותם
‍

• בדיקת כפל ביטוחי במידה ויש
‍

• אפיון צרכים, ניתוח ובניית פרופיל הלקוח המבוטח
‍

• בחינת הוזלת עלות הביטוח ו/או שיפור הרכיבים הביטוחיים

• המלצות מקצועיות בהתאם לפרופיל המבוטח

• תכנון השקעות פיננסיות או ניצול הטבות מס קיימות בתצורת מס נדחה / מופחת
‍

• אופטימיזציית מס שנתית בתיקי השקעות ע"י מתכננים פיננסיים
‍

• תכנון מיסוי לתזרימים שוטפים
‍

• סנכרון המיסוי בין נכסים פרטיים לנכסים עסקיים

• איתור כלל הביטוחים וקופות הגמל הקיימים
‍

• אפיון צרכים, ניתוח ובניית פרופיל לקוח מותאם
‍

• בחינת הצרכים והשאיפות שלכם
‍

• בניית מדריך מפורט ואישי המכיל את תוכנית הפרישה המתאימה ביותר

• מפגש היכרות עם יועץ משכנתאות, אפיון צרכים ומטרות
‍

• בניית תמהיל משכנתא אופטימלי ומותאם אישית ללקוח
‍

• השגת הריבית הזולה כפי הניתן המביא לחיסכון של עד מאות אלפי שקלים
‍

• ליווי אישי לכל אורך התהליך